QUÉ DOCUMENTACIÓN HACE FALTA PARA LA DECLARACIÓN DE LA RENTA

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Cuando comienza la campaña de la renta, muchos son los contribuyentes que se preguntan que documentación deben presentar al asesor fiscal, y/o llevar a la Cita Previa en Hacienda. En este artículo le explicamos grosso modo la documentación que deberá presentar, añadiendo la situación de un trabajador por cuenta ajena (que trabaje “para otros”) teniendo siempre en cuenta que éste es un listado general, puede y tendrá variaciones según la situación de cada contribuyente.

Recuerde que esta documentación no solo debe presentársela al profesional que haga su declaración sino que también debe conservarla al menos por 4 años más, ya que la Agencia Tributaria podría requerirle para comprobar su declaración.

 

También tenga en cuenta que la primera vez que visita a un asesor fiscal debe presentar mayor número de documentos para que él o ella corroboren información tal como que Ud. es quien dice ser (presentando su DNI original), Ud. tiene la familia que dice tener (libro de familia), en aras de su propia seguridad jurídica. Con ese asesor que se cerciora de todos los detalles será más difícil que sus datos y su declaración se enfrenten a un impostor o se le suplante su personalidad. Los siguientes años en los que contrate el servicio de ese asesor esos datos básicos ya no serán necesarios.

 

En términos generales la documentación requerida es la siguiente:

 

1) Datos Personales: DNI, Pasaporte o Tarjeta de Residencia del propio contribuyente,DNI de los miembros de su unidad familiar mayores de 14 años, y/o Libro de Familia.

 

2) Datos de la vivienda habitual: Domicilio fiscal y Referencia Catastral del inmueble (su propia casa o en la que reside en régimen de alquiler). Sí el garaje u otros anexos tienen derecho a la reducción por inversión en vivienda habitual, también es necesaria la referencia catastral de éstos.

 

   Documentos acreditativos de alquiler de vivienda: Sí tiene derecho a deducción por alquiler de vivienda habitual, recuerde llevar el NIF del dueño de la vivienda, las cantidades pagadas y sería conveniente presentar también el Contrato de Arrendamiento, así  su asesor podrá realizar mejor su IRPF.

 

La referencia catastral puede verla en los recibos del IBI, o puede buscarla en el Catastro.

 

3) Datos Bancarios: Número de Cuenta Bancaria (IBAN) en la que domiciliará el pago o recibirá la cuota a devolver por parte de la Agencia Tributaria.

Además, el banco le envía todos los años la “Información Fiscal” y/o puede acceder a ella a través de su banca online.  En ese documento se informa de los intereses obtenidos en sus cuentas, las retenciones aplicadas.  Tenga presente también recibos de gastos, fechas de compra y venta de acciones, , certificados de fondos de inversión…

 

4) Datos de la Hipoteca sobre su Vivienda Habitual: fecha de compra de su vivienda, cantidades destinadas al pago de la vivienda.

Si tiene dudas en relación con los datos a incluir (como por ejemplo, gastos deducibles),  lleve su contrato de compra venta y el contrato hipotecario firmado. Esto es recomendable, su asesor se asegurará de utilizar adecuadamente esa información en su declaración.

 

 

5) Autorización  de familiares: para mayor seguridad jurídica para Ud. y sus familiares le recomendamos que los familiares firmen una autorización para ser representados por Ud. y/o por el asesor fiscal, y proceder así a la presentación de la declaración en nombre de ellos.

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6) Sí trabaja por Cuenta Ajena (“para otros”):

   Certificado de Retenciones (la empresa para la que trabaja se lo entrega antes del comienzo de la campaña de la renta). Contiene información referida a sus ingresos (sueldo, dietas, indemnizaciones…), las retenciones que le han practicado mensualmente, los pagos a la Seguridad Social.

 

7) Justificantes por subvenciones percibidas (por vivienda, vehículo…). Recuerde que las subvenciones son ganancias patrimoniales para quien las recibe, y deben tenerse en cuenta a la hora de confeccionar la declaración de la renta.

 

8) Deducciones a las que se tiene derecho: documentos que permitan justificar la aplicación de estas deducciones

 (Donativos, cuota de partido político, aportación a planes de pensiones, etc.)

Para no extendernos más en este artículo, ya comentaremos en los siguientes que documentación debe presentar en otros casos: venta de inmuebles, actividad empresarial o profesional…

 

Sí presenta su declaración con asesores por internet, escanee la documentación que le pida el asesor  envíela online en entorno seguro.

 

NOTA: Hay asesores que prefieren guiarse exclusivamente por los datos fiscales que tiene hacienda del contribuyente, entendiendo que es altamente probable que sean los adecuados. Quien firma este artículo prefiere verificar la información que tiene el contribuyente con la que tiene Hacienda, siempre pueden haber defectos.